3 Kontenmodell

60 % weniger Risiko bei vollem Ertrag!

Diese Erfolge zeigen sich mittelfristig für Kunden der Info AG, die dieses von der Info AG verfeinerte Modell mit ihrem Berater konsequent umsetzen.

Die Basis für dieses Modell ist das gesamte Bar- und Wertpapiervermögen eines Kunden. Im Beratungsgespräch legt der Kunde fest, welchen Prozentsatz seines Vermögens er liquid braucht, welchen Prozentsatz er wachsen lassen kann und mit welchem Teil seines Vermögens er Chancen realisieren möchte. Anschließend legt der Kunde Verlusttoleranzgrenzen für die einzelnen Bereiche fest, die seine Wertpapiere in normalen Krisenjahren nachgeben können. In jährlichen Vermögensstruktursitzungen wird dieser Prozess wiederholt und wenn die Einstellung des Kunden zu Wertpapieren, sowie seine persönliche Situation keine Änderungen notwendig machen, wird ein Rebalancing durchgeführt.

"Durch unser 3 Kontenmodell läuft den Kunden das Risiko nicht aus dem Ruder. Die Kunden machen alles richtig, sie verkaufen Wertpapiere, die teuer sind und kaufen Günstige nach." erklärt Akad. Vkfm. Eric Rubas Vorstandsvorsitzender der Info AG das Erfolgsgeheimnis.

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